客戶服務團隊需要圍繞自身的跟進、分析與審批問題客製流程。CRM 要能把業務背景連接到下一步行動。
- 我的責任
- 我設計並實作 CRM、API 與 CLI,連接客戶歷史、專案、發票和版本化筆記,作為可依業務問題客製的 AI 服務流程基礎。
- 難點與取捨
- 我的整合思路是將提醒、業務分析與行動建議連接起來,重要操作經人工批准後執行。穩定的請求識別碼、版本檢查與操作者記錄,使 Agent 寫入可追溯並保護共享記錄。
- 當前成果與證據
- 內部系統已具備跟進提醒、共享業務記錄和受控 API/CLI 寫入。更廣泛的 AI 分析與決策流程是按業務需求擴充的方向。虛構資料示範展示已實作的寫入保護機制。
