客户服务团队需要围绕自身的跟进、分析与审批问题定制流程。CRM 要能把业务背景连接到下一步行动。
- 我的责任
- 我设计并实现 CRM、API 与 CLI,将客户历史、项目、发票和版本化笔记连接起来,作为可按业务问题定制的 AI 服务工作流基础。
- 难点与取舍
- 我的集成思路是将提醒、业务分析与行动建议连接起来,重要操作经过人工批准后执行。稳定请求标识、版本检查与操作者记录,使 Agent 的写入可追溯,并保护共享业务记录。
- 当前成果与证据
- 内部系统已具备跟进提醒、共享业务记录和受控 API/CLI 写入。更广泛的 AI 分析与决策流程是按业务需求扩展的方向。虚构数据演示展示已实现的写入保护机制。
