顧客対応チームには、自社のフォロー、分析、承認の課題に合わせた業務フローが必要です。CRM は業務の背景を次の行動につなげる役割を担います。
- 担当した仕事
- 顧客履歴、プロジェクト、請求書、版管理されたノートをつなぐ CRM、API、CLI を設計・実装し、業務に合わせて拡張できる AI 活用の基盤を構築しました。
- 制約と設計上の判断
- リマインダーと業務分析を行動提案につなげ、重要な操作は人の承認後に実行する方針です。固定のリクエストキー、バージョン確認、操作者の記録で、エージェントの更新を追跡可能にします。
- 現在の成果と公開資料
- 社内システムにはフォローのリマインダー、共有業務記録、制御された API/CLI 更新を実装済みです。より広い AI 分析・判断フローは業務ごとの拡張領域です。架空データのデモで実装済みの書き込み保護を示します。
